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[산업] 2023년 중국 화장품 시장 현황과 소비 분석
2023년 11월 27일 신화망(新 )과 중국 향료 및 에센스 화장품 산업 협회(中 香料香精化 品工 )는 「2023년 중국 화장품 시장 산업 발전과 소비 통찰력(2023年中 化 品市 行 展 消 洞察)」 보고서를 통해, 중국 화장품 산업의 시장 규모, 중국 소비자의 화장품 소비 행동 데이터를 분석하고 중국 화장품 산업 발전 추세를 전망함. - 2023년 중국 화장품 산업의 시장 규모는 5,169억 위안으로 전년 대비 6.4% 증가하였고 2025년 5,791억 위안으로 확대될 것으로 전망함. 중국 화장품 소비는 가처분소득의 지속적인 증가와 미(美)의식, 자기애의 인식 제고 등의 이유로 지속해서 증가하고 있음. 2023년 중국 스킨케어 산업시장 규모는 2,804억 위안으로 전년 대비 9.3% 증가함. - 지난 10년간, 스킨케어 브랜드의 지속적 시장투자로 소비자의 피부 관리에 대한 인식이 제고되었으며 점차 대중화됨. 중국 색조화장품 시장 규모는 2020년 소폭 하락한 뒤 2021년부터 반등함에 따라 2023년 시장 규모는 585억 위안으로 전년 대비 13.0% 증가함. - 외모와 자기만족을 추구하는 MZ 소비자의 열풍으로 향후 10%대 성장을 유지할 것으로 전망됨. 중국 로컬브랜드가 부상함에 따라 화장품의 포장, 종류, 효능, 생산 공정 및 원료의 혁신에 이르기까지 점차 고급화로 전환되고 있음. - 2014년부터 2022년까지 화장품 특허 건수는 해마다 증가하고 있으며 2022년 특허 등록 건수는 8,436건으로 2021년에 비해 다소 감소했지만, 전반적인 로컬 뷰티 산업의 혁신 모멘텀은 지속되고 있음. 2023년 중국 화장품 소비자의 주요 구매 방법은 오프라인 소매 50.2%, 전자 상거래 플랫폼 49.6%, 숏폼 42.3%로 조사됨. - 온라인 채널을 통해 다차원적으로 소비자와 접촉하며 강력한 소비를 이끌고 있음. 2023년 ‘궈차오 뷰티( 潮美 , 화장품 애국소비)’에 대해 소비자의 32.5%는 ‘궈차오 뷰티’ 제품을 지지한다고 응답함. - 소비자의 38.6%는 ‘궈차오 뷰티’의 발전이 흥미롭지만, 아직 관망 단계라고 답함. 최근 궈차오(애국소비) 열풍으로 중국 로컬 화장품 브랜드가 성공적으로 소비자를 사로잡았으나 본질적으로 화장품의 외형과 품질을 모두 고려해야만 소비가 증가할 것으로 분석함. <출처: “ 新 明 消 持 攀升《2023年中 化 品市 行 展 消 洞察》 告 布” 新 . 2023.11.27.>
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[경제] 2023년 중국 지방정부 재정력 순위
2024년 2월 각 지방정부 양회에서 31개 성시의 2023년 지방 일반 공공예산 수입이 발표됨. - 2023년 지방 경제 회복이 소득 증가를 주도하며 31개 성시의 수입이 모두 증가함. 2023년 지방 일반 공공예산 총수입은 광둥이 약 1조 3,900억 위안으로 1위를 유지함. - 장쑤는 9,930억 위안으로 2위, 저장과 상하이는 각각 8,602억 위안, 8,316억 위안으로 3, 4위를 차지함. - 2023년 후베이의 지방 일반 공공예산 수입은 약 3,691억 위안으로 산시(山西), 푸젠, 산시( 西)를 제치고 2022년 14위에서 11위로 상승함. 지방 일반 공공예산 수입이 3,000억 위안 이상인 성시 중 네이멍구의 수입이 3,083억 위안으로 장시를 추월하였으며 수입이 2,000억 위안 이상인 지역 중 신장은 2,178억 위안으로 윈난을 앞지름. - 수입이 1,000억 위안을 초과하는 성시 중 지린은 1,075억 위안으로 간쑤성을 추월하였고 다른 성시의 소득 순위는 2022년 대비 큰 변화가 없음. 상주인구 기준으로 2023년 상하이의 1인당 평균 일반 공공예산 수입은 약 33,600위안으로 1위를 차지함. - 1인당 평균 일반 공공예산 수입은 베이징이 약 28,300위안으로 2위, 톈진은 약 15,000위안으로 2위, 저장은 약 13,000위안으로 3위, 장쑤는 약 12,000위안으로 4위, 광둥은 약 11,000위안으로 5위를 차지함. 2023년 지역별 일반 공공예산 수입 증가율은 동북부, 동부, 중부, 서부 지역이 전년 대비 각각 12.0%, 6.7%, 6.9%, 10.7% 증가함. - 경제적 불확실성과 구조적 세금 및 수수료 인하 정책의 원인으로 동부와 중부 지역의 재정 수입 증가율이 더딤. 최근 2년 서부 지역 일반 공공예산 수입 증가율은 6.5%로 가장 빠르며, 동부 지역은 0.9%, 중부 지역은 4.9%, 동북 지역은 0.1%로 가장 낮음. - 장쑤와 광둥은 2년 평균 마이너스 증가율을 기록했으며, 8개 성시의 2023년 일반 공공예산 수입은 2021년보다 낮은 수준임. <출처: “31省 去年 政收入 点: 收入居首,上海人均收入第一” 第一 . 2024. 1. 31.>
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[경제] 2023년 중국 중앙정부 채권발행 규모
2024년 1월 30일 중국 재정부는 채권발행 통계를 발표함. 통계에 따르면 2023년 중국은 전년 대비 26.8% 증가한 9조 3,300억 위안의 지방 채권을 발행함. - 지방채 발행규모는 사상 최대 9조 위안을 돌파함. 2022년 코로나19의 영향으로 이월공제 세금 환급 등 대규모 세금 감면을 시행하였으나, 2024년은 과학 기술 혁신과 제조업 발전을 중점적으로 세금을 감면해 주는 등 선택적 감면정책을 시행할 예정임. - 또한 2024년 중국의 적극 재정정책( 政政策)은 재정적자율 인상, 특별채 등 재정지출 확대 조치에 무게가 실림. 최근 4년 중국의 중앙 재정 적자율은 2020년 3.7%에서 2022년 2.8%로 유일하게 3% 미만을 유지하다, 2023년 1분기 3%였던 적자예산이 4분기 특별국채 발행으로 3.8%에 달함. - 2024년 적극 재정정책 기조 아래 적자율을 3%로 전망함. 2016년부터 2023년까지 중앙정부와 지방정부의 적자예산 평균 비율은 72%:28%이었으나 2024년 80%:20%에 이를 것으로 예상됨. - 2024년 중앙 적자 예측치는 32조 위안, 지방 적자 예측치는 0.8조 위안으로 총액은 4조 위안임. - 동시에 2024년에 6.31조 위안의 국채가 만기가 되며, 중국의 국채 발행량은 약 9.51조 위안에 달할 것으로 전망됨. <출처: “ 政部:2023年全 行地方政府 券93374 元” 央 . 2024. 1. 30.>
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[경제] 2024년 중국 지방정부 채권발행 계획
2023년 11월 중국 지방정부 채무 잔액은 40조 6,386억 위안이며, 그중 일반 채무 15조 8,459억 위안, 특별 채무 24조 7,927억 위안, 정부 채권 40조 4,728억 위안, 정부 부채 1,658억 위안임. - 지방채는 자금의 용도에 따라 신규채(신규 일반채, 신규 특별채 포함)와 재융자 지방채로 나눌 수 있음. 2024년 1월 15일 중국 성·시에서 발표한 1분기 지방채 발행 계획에 따르면 신규 지방채 발행 계획은 총 1조 4,491억 위안임. - 이 중 신규 일반채 1,762억 위안, 신규 특별채 7,164억 위안, 재융자 지방채 5,566억 위안을 발행할 예정임. 2024년 지방채 발행량은 7조 1,300억 위안(신규 일반채 8,000억 위안+특별채 3조 8,000억 위안+재융자채 2.53조 위안)으로 예상됨. 2024년 일반 부채는 8,000억 위안(지방 적자 추정치) 증가할 것으로 예측함. - 2017~2023년 신규 일반채 발행 속도를 기준으로 분기 평균과 월평균을 측정하여 2024년 1월부터 12월까지 연간 신규 일반채 발행 속도를 전망함. - 2024년 6~8월 지방채 발행량이 최고조에 달할 것으로 예측함. <출처: “ 政部:2023年全 行地方政府 券93374 元” 央 . 2024. 1. 30.>
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최근 인천경제 2024년 1월호
Ⅰ. 지역경제 대외여건 개선으로 인천시 제조업 생산 및 출하가 전년동월대비 증가하였으나 고금리와 주택시장 부진으로 설비투자 및 건설투자가 감소하여 경기 회복이 지체 (기업경기) `23.11월 전년동월대비 인천 제조업 생산과 출하 증가, 재고 감소로 경기 부진 완화 (투 자) 공공 건설수주액은 하락, 민간 건설수주액은 기저효과로 소폭 반등했으나 건설시장 부진은 지속 (수 출 입) `23.12월 전년동월대비 수출은 증가 수입은 감소했지만 무역수지는 다시 적자로 전환 (기업금융) `23.10월 인천시 기업 대출잔액에서 예금은행 비중이 증가, 어음부도율과 연체율은 전월 대비 소폭 상승 (고 용) `23.12월 계절적 요인에 따라 고용률 감소, 실업률이 증가, 그리고 자영자와 일용근로자 증가 Ⅱ. 시민경제 국제가격 하락, 물가관리 등으로 소비자물가가 안정되고, 대형소매점, 대형마트 등 소비지표가 개선되었으나, 소상공인과 전통시장은 체감경기 냉각이 심화 (소 비) 대형소매점 및 대형마트 판매 개선과 소비자 구매심리 소폭 상승으로 내수 회복 기대 (물 가) 국제 에너지 가격 하락과 내수 경기의 부진으로 소비 수요가 감소하면서 소비자물가가 안정화 (가계금융) `23.10월 예금은행의 전월대비 대출은 전반적으로 증가했으나 비은행금융기관은 감소 (소상공인) `23.12월 소상공인 BSI는 소폭 감소하여 계절적 영향 수준이나 전통시장은 체감경기 냉각이 심화 (부 동 산) 매매 및 전세 가격지수는 소폭 개선되었으나, 부동산 시장 개선은 제한적
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[경제] 2023년 중국 국내총생산(GDP)
2024년 1월 18일 중국국가통계국은 2022년 중국 국내총생산(GDP)을 발표함. 2023년 중국의 GDP 규모는 126조 582억 위안으로 전년 대비 5.2% 증가함. - 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업의 전년 대비 증가율은 각각 4.1%, 4.7%, 5.8%임. 업종별 전년 대비 증가율은 코로나19로 불황을 겪었던 숙박·요식업이 14.5%로 가장 많이 증가하였고, 부동산업이 –1.3%로 가장 낮게 나타남. 2023년 분기별 GDP 전년 동기 대비 성장률은 1분기 4.5%, 2분기 6.3%, 3분기 4.9%, 4분기 5.2%로 기록 - 중국은 2020년 코로나19 이후 GDP 성장률 변동이 커짐. <출처: “2023年四季度和全年 生 初步核算 果”, 家 局. 2024. 1. 18.>
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[경제] 2023년 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)
2023년 12월 31일 중국국가통계국은 2022년 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)를 발표함. - 구매관리자지수(Purchasing Manager's Index, PMI)는 기업의 신규주문, 생산, 출하, 재고, 고용상태 등 5개 부분으로 구성된 설문조사로 지수가 50% 이상이면 업계 경기의 확장, 50% 이하는 수축을 의미함. 2023년 12월 중국 제조업 PMI는 49%로 전월 대비 0.4%p 하락함. - 2023년 월별 추이를 살펴보면 1~3월, 9월을 제외하고는 50% 이하를 기록 2023년 12월 기업 규모별 대기업 PMI는 50.0%로 전월 대비 0.5%p 하락, 중견기업은 48.7%로 0.1%p 하락, 중소기업은 47.3%로 0.5%p 하락하며 임계치 하회 또한, 5개 구성 항목 모두 임계치를 밑돌았음. - 생산 지수는 50.2%로 전월 대비 0.5%p 하락하며 제조업 생산이 지속해서 하락 - 신규주문 지수는 48.7%로 전월 대비 0.7%p 낮아지며 제조업 시장 수요가 감소 - 고용 지수도 47.9%로 제조기업의 고용 경기 침체 2023년 12월 중국의 비제조업 비즈니스 활동지수는 50.4%로 2022년 12월 41.6% 과 비교해. - 업종별로는 건축업 비즈니스 활동지수가 56.9%로, 전월 대비 1.9%p 상승했고, 서비스업 비즈니스 활동지수는 49.3%로 지난달 같은 수준임. 그중 우정, 통신방송 및 위성 전송 서비스, 화폐금융서비스, 보험 등 업종 비즈니스 활동지수는 55% 이상으로 높은 경기 확장세를 보임. <출처: “2023年12月中 采 理指 行情 ”, 家 局. 2023. 12. 31.>
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[경제] 2023년 중국 소비자물가지수(CPI)
2024년 1월 12일 중국국가통계국은 2023년 중국 소비자물가지수(CPI)를 발표함. 2023년 12월 중국의 소비자물가는 전년 동기 대비 0.3% 하락했음. - 전년 동기 대비 도시주민 소비자물가는 0.3%, 농촌 0.5% 하락하였으며, 식료품 가격은 3.7% 하락, 비식품 가격은 0.5% 상승하였고, 소비재와 서비스 가격은 각각 1.1%, 1.0% 하락함. 2023년 중국의 소비자물가는 전년 대비 0.2% 상승함. 품목별 소비자물가를 살펴보면 2023년 12월 식품·담배·술의 가격은 전년 동기 대비 2.0% 하락하여, CPI의 0.57%p 하락 영향을 미침. - 육류 가격이 11.9%로 하락했으며, 특히 돼지고기 가격은 26.1% 하락하며, 매년 큰폭의 상승과 하락을 반복함. - 과일 가격 0.3%, 달걀 가격 7.0%, 수산물 가격 0.6%, 식량 가격은 2.6% 하락했으며, 채소는 0.5% 하락함. 2023년 12월 중국 7대 소비 품목 중 전년 동기 대비 5개가 상승, 1개가 하락·유지함. - 기타용품 및 서비스 2.9%, 교육·문화·오락 1.8%, 의류와 의료보건이 각각 1.4%, 주거 0.3% 상승했고, 교통·통신은 2.2% 하락함. <출처: “2023年12月 居民消 价格同比下降0.3% 比上 0.1%”, 家 局. 2023. 1. 12.>
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[경제] 2023년 중국 생산자물가지수(PPI)
중국국가통계국이 2024년 1월 12일 발표한 2023년 12월 중국 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 2.7% 하락하였고, 전월 대비 0.3% 하락함. - 2023년 PPI는 4.1% 하락함. 2023년 12월 공업생산자매입가격은 전년 동기 대비 3.8% 하락하였고, 전월 대비 0.2% 하락함. - 2023년 전체 공업생산자매입가격은 3.6% 하락함. - 중국의 공업생산자가격지수는 생산자물가지수와 생산자매입가격지수를 포함 2023년 생산자물가지수 중 생산재 가격은 전년 대비 3.9% 하락했고, 생활재 가격은 0.1% 하락함. - 생산재 가격 중 채굴공업 7.7%, 원자재 4.4%, 가공 3.3% 하락 - 생활재 가격 중 식품 0.2%, 의류 1.1%, 일반용품 0.5% 상승했고, 내구소비재는 1.1% 하락 공업생산자매입 가격 중 연료 에너지와 농산물은 각각 5.3%, 2.2% 하락했으며, 철화합금속, 화학공업 원자재, 건설자재는 각각 6.2%, 8.3%, 5.9% 하락함. <출처: “2023年12月 工 生 者出 价格同比下降2.7% 比下降0.3%”, 家 局. 2024. 1. 12.>
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2024년 중국경제의 주요 쟁점과 전망
2023년 중국경제는 미국의 금리 인상, 부동산발 쇼크 재발, 지방 정부발 부채 확대 등 대내외 리스크 발생에도 불구하고 5.0% 성장목표치 달성 - 2023년 중반 비구이위안(碧桂園)발 부동산 리스크가 발생했으나, 하반기부터 내·외수 경기가 소폭 개선되며 연간 GDP 5.2% 성장률을 기록함. 2023년에는 부동산, 주식 및 금융부문 등 금융안정뿐 아니라, 지준율, 대출우대금리 등 내수 확대를 위한 경기 부양에 집중하는 양상을 보임. 2024년 중국경제 주요 쟁점은 △양날의 칼, 부채와 디플레이션, △꺼져가는 민간부문의 동력, △부동산은 반등할 것인가?, △떠나는 외국자본은 일시적 현상인가? 등 4가지로 제시할 수 있음. 2024년 중국경제는 4.5~5% 성장목표치 설정이 예상되나, 부동산 부실 재확산, 디플레이션 장기화 지속, 외국인 자본 이탈 심화, 미·중 간 경제 갈등 확대 등 대내외 리스크에 따라 4% 초반대 성장에 그칠 가능성도 상존 아울러 최근 일본의 1990년대처럼 대차대조표 불황에 빠지고 있다는 우려에서 탈출하기 위해 중국 정부는 2024년 대대적인 경기 부양은 물론 새로운 개방화 카드를 제시할 가능성이 클 것으로 예상함. <목 차> 1. 최근 중국경제 현황 2. 2024년 중국경제의 주요 쟁점 3. 전망 및 시사점
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